Prendere in analisi singolarmente i prodotti finanziari consente di comprendere se i diversi investimenti sono in linea con il profilo del Cliente, con le sue esigenze ed i suoi obiettivi.

Infatti, questa valutazione, consente di individuare i rischi e i vantaggi di ogni singolo prodotto finanziario e offre l’opportunità, se necessario, di ri-pianificare l’allocazione del patrimonio in modo più proficuo.

(-70) Gli strumenti finanziari analizzabili sono i seguenti (art. 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58):

• azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
• le obbligazioni, i Titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
• fondi comuni di investimento;
• gli ETF;
• i titoli del mercato monetario;
• i contratti di opzione e certificates;
• i contratti a termine;
• i contratti swap;
• i contratti futures.

  Prendere in analisi singolarmente i prodotti finanziari consente di comprendere se i diversi investimenti sono in linea con il profilo del Cliente, con le sue esigenze ed i suoi obiettivi.

   

  Infatti, questa valutazione, consente di individuare i rischi e i vantaggi di ogni singolo prodotto finanziario e offre l’opportunità, se necessario, di ri-pianificare l’allocazione del patrimonio in modo più proficuo.

   

  (-70) Gli strumenti finanziari analizzabili sono i seguenti (art. 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58):

  • azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
  • le obbligazioni, i Titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  • fondi comuni di investimento;
  • gli ETF;
  • i titoli del mercato monetario;
  • i contratti di opzione e certificates;
  • i contratti a termine;
  • i contratti swap;
  • i contratti futures.